2024年 BNPL 趨勢展望

新支付趨勢，預示2024年BNPL的發展～先買後付，讓你輕鬆購物、分期付款免息！想知道BNPL如何改變消費方式、全球監管浪潮和Z世代的喜好嗎？讓馬克帶你一起看看未來支付的新風潮！

2024年先買後後付的發展趨勢有哪些？

「先買後付（Buy now pay later）」讓客戶在銷售點購買並分期付款，若規定期限內付款通常還能免息～！BNPL 從小眾選擇發展成主流支付方式，根據市調機構 Juniper Research 預測，2027 年全球 BNPL 支出預計達 4,370 億美元，比 2022 年增長 291%。疫情刺激電商發展，BNPL 又推動數位購物浪潮，客群也擴及到所有習慣線上購物的消費者。

BNPL由傳統零售擴展至日常購物和服務領域，應用包括飯店消費和醫療費用分期。除了消費者使用之外，BNPL 在 B2B 環境中也越來越受到關注。金融機構開始向企業提供分期付款選項，例如 2023 年初，桑坦德銀行為跨國企業推出了BNPL平台，顯示 BNPL 有潛力改變商業支付方式。

BNPL 商家考慮因素：

若商家有在考慮提供BNPL，應該先考量到BNPL 提供者的成本和費用、整合難易度，了解消費者偏好對業務的影響。
1、成本和費用： 提供者收取2%到8%的交易費用，若消費者逾期付款，有些供應商會收一定比例費用。
2、易於整合： 大多數 BNPL 解決方案都具有 API 和 SDK（軟體開發套件），但技術和客戶支援水平各不相同。
3、了解轉換率影響：通常 BNPL 能提高線上商家的轉換率（Conversion rate，單次廣告點擊的平均轉換數），可從財報確定自己的客戶趨勢和支付成功率。

更多監管措施將陸續出現：從英國開始

英國推出草案 FCA 監管無息分期信貸公司

英國監理沙盒發展相對完善，在BNPL 行業監管方面成為全球借鏡對象。英國政府2023年提出一項法案，讓金融行為監理局（FCA）能夠監管提供無息分期付款的信貸公司。草案旨在保護消費者免受容易取得的貸款帶來的風險，有望減少陷入債務困境的人數，同時也能降低企業和消費者在金融方面的風險。

英國依消費者稅規則要求BNPL公司與客戶透明溝通

英國面臨著債務上升的挑戰，尤其是在疫情期間，BNPL 產品快速擴張。雖然 FCA 允許像瑞典公司 Klarna 提供受監管的支付和信貸服務，但某些未受監管的短期、無息 BNPL 產品仍存在。為了彌補這個監管漏洞，英國在 2023 年 7 月實施了新的消費者稅規則，要求包括 BNPL 公司在內的金融服務提供者與客戶保持透明溝通，以確保他們負責任。這些規定迫使 BNPL 公司檢視與客戶的互動，防止客戶陷入財務風險，同時也有助於保護公司免受罰款和聲譽損害。

預計監管措施將在未來一年開始在全球發酵

未來一年，預計全球將見證監管措施的擴大。有觀察機構指出，監管的推遲可能與英國生活成本危機引起的通貨膨脹環境有關。為了防止消費者在目前經濟情勢下購買超過其負擔能力的商品和服務，多數政府計劃強化對信貸替代方案的監管。在英國，BNPL監管被視為急迫的事務，而歐盟、澳洲等地也預計在未來一年內推出相應的監管框架。

其他國家也陸續跟上監管趨勢

除英國外，澳洲、愛爾蘭、阿拉伯聯合大公國也陸續提出監管措施。

一、澳洲

澳洲的BNPL提供者目前透過「BNPL業務守則」自我監管，其中包含一些消費者保護的條款，如定期付款、逾期付款以及產品條款和條件變更的適當披露義務，但還沒被立法確認。政府因擔憂合約條款不明確，考慮改變監管方式，將BNPL服務納入《2009年國家消費者信用保護法》，要求提供者獲得澳洲證券和投資委員會頒發的「澳洲信貸許可證」，監管將由自律轉向更正式的機制。

二、愛爾蘭

在愛爾蘭，BNPL提供者最初在中央銀行監管之外運營。隨著《2022年消費者保護法案》的通過，愛爾蘭擴大《商業銀行法案》中對「信貸」的定義，除了現金貸款之外，還納入了「延期付款」和「其他類似的財務安排」，將BNPL業者列為「零售信貸公司」，要求他們評估產品對消費者的適用性，跟消費者償還債務的能力。

三、阿拉伯聯合大公國

在阿聯酋，BNPL 服務提供者現在被歸類在「受限許可金融公司」，跟傳統金融公司相比監管形式相對寬鬆，信貸期限可以不超過十二個月，用於購買特定商品或服務，無需利息、抵押品或保證金。同時他們也引入負擔能力評估、信貸上限和費用上限等措施，以強化對消費者的保護。這種變革符合全球BNPL產品的趨勢，目的是減少消費者因未考慮財務狀況而累積債務的風險。

監管的反作用力：Z世代消費者的堅持

在 BNPL 風潮中，不僅監管機構需要考慮使用者的態度，Z世代消費者對這種支付方式也有堅定的立場。根據PYMNTS與Sezzle的調查，有14%的Z世代（1997年後出生）使用BNPL，主要是因為信用卡利率高達20%以上，而BNPL提供低成本、透明費用結構和靈活的分期，因此他們更願意採用這種新興支付方式。

對Z世代而言，BNPL不僅提供了分期付款的選擇，也能更地管理支出和掌控現金流。53% 的 Z世代使用信貸產品，其中有 39% 選擇使用 BNPL 購買服裝。高達 62% 的美國Z世代認為 BNPL 可以替代信用卡。

如果商家不提供 BNPL 服務，27% 的Z世代會選擇不購買商品。這種對 BNPL 的依賴促使商家開始與 BNPL 提供者合作，例如 Walmart 與分期付款平台 Affirm 合作，將分期付款整合到自助結帳站中。其他大型零售商如 Amazon 和 Target 也在 2021 年 8 月與 Affirm 合作。隨著 Z 世代對 BNPL 的喜愛和商家的合作增加，BNPL 正逐漸成為當代消費者的首選之一。

圖、Z世代對於BNPL的模式相當鍾愛
資料來源：PYMNTS（Nearly One in Four Gen Z Shoppers Won’t Buy If BNPL Not Offered）

2024年BNPL趨勢展望

BNPL 曾經主要與線上零售相關，現在正在大力進軍其他各個領域，為消費者和商家提供新的機會。在消費者驅動下，2024 年，BNPL 將可能受到以下驅動：

1、消費者偏好：BNPL 服務的靈活性和免息條款符合消費者對透明且易於管理的支付選擇的需求，加上電商發展，對 BNPL 等便利支付選項的需求將會增加。
2、持續創新：業者持續增進服務，像是延長付款期限和與新商家合作，提供者之間競爭加劇，要透過創新的解決方案和牢固的關係保持市佔率。也鼓勵更多小型企業將 BNPL 替代方案整合到他們的平台中，對於BNPL 長期成功至關重要。
3、監管監控：BNPL 監管更加嚴格，各國政府和當局將審查這種支付機制，確保其符合消費者保護和財務標準。
4、消費者債務問題：雖然BNPL服務有助於消費者管理財務，但正確使用的消費者教育變得至關重要，以避免過度使用導致個人債務累積。

馬克碎念

在探討2024年先買後付（BNPL）的發展趨勢中，我們見證了這種支付模式如何從電商擴展到日常消費和商業交易。BNPL不僅提供了一種新的消費方式，也體現了當代消費者對財務靈活性的追求。這種模式的興起，尤其在疫情後的電商浪潮中，凸顯了數位支付的便利性和普及性。然而，隨著BNPL 的普及，監管框架的建立顯得尤為重要。從英國的監管趨勢到全球範圍內的法規制定，我們看到了政府和監管機構對金融科技創新的回應，旨在平衡市場創新與消費者保護的需求。

另一方面，BNPL的普及也反映了消費者行為的轉變。以Z 世代為例，他們對BNPL 的偏好表明了新興支付方式在年輕消費者中的受歡迎程度。這種支付方式不僅為他們提供了更多的購物選擇，也使他們能夠更有效地管理個人財務。同時，商家為了迎合這一代消費者的需求，紛紛與BNPL 提供者合作，將這種支付方式整合進自己的銷售策略中。展望未來，BNPL的發展將受到全球經濟環境、消費者需求、技術創新及監管政策等多重因素的影響，並持續在金融服務領域扮演重要角色。