零售業在電子支付的佈局

疫情衝擊下，民眾的消費行為及業者的經營環境驟變，台灣零售產業市佔率變化也更加劇烈，各家企業紛紛開始進行跨領域的佈局與拓展商業版圖，已經不只專注於自身市場的市佔率，陸續將業務內容擴展至金融科技的地盤。零售業狹帶著原先在線下的通路優勢跨足到電子支付，讓電子支付產業開啟百家爭鳴的時代。

台灣電子支付的現況是如何呢？零售產業加入金融科技的戰局會帶來什麼影響？為何零售業要積極佈局電子支付產業呢？今天就讓馬克帶大家一同了解吧！

台灣電子支付的現況

受到疫情的影響，電子支付市場成長力道十分強勁。2021年全台28家營業電支機構交易和轉帳總額達1496億元，佔整體非現金支付金額比例約2.8％，較2020年提升1.1個百分點。2021年全台共計28家營業電子支付機構，交易、轉帳及儲值3項核心業務金額合計達新台幣3124.5億，年增92.3％。累計開戶人數增至1581.3萬人，較2020年大幅增加403萬人。

電支交易市場呈現街口支付、一卡通、玉山銀行三強鼎立局勢，合計市佔率達82.6％。2021年奪下冠軍寶座的為蟬聯多年的街口支付，交易金額年增36.2％至336.5億；位居第2的為一卡通MONEY（原LINE Pay money），交易金額年增64.5％至235.1億；排名第3的為兼營電支服務的玉山銀行，交易金額年增11.1％至153.0億，遙遙領先其他兼營電支服務的金融機構。

除了既有的電子支付公司，零售業紛紛跨足電子支付產業，期盼利用線下完整生態圈的優勢奪得先機。統一超旗下愛金卡公司（營運icash Pay）為最早跨足電支服務的零售通路企業。在2022年，台灣電支產業迎來兩家新進電支機構，分別為全聯實業旗下100%持股的「全支付」，以及由全家便利商店、玉山銀行及PChome 旗下拍付國際共同投資成立的「全盈支付」，上述兩家機構均擁有小額零售場域的優勢基礎，並宣布將採取「場景通路共享」策略。線下通路積極攻入電子支付產業，拉高產業競爭強度，也讓台灣電子支付產業進入百家爭鳴的時代。

零售業市場現況

零售各業態規模成長具有長期趨勢性，一旦出現轉折變化將帶來重大影響。台灣綜合零售通路過去20年來均以百貨產業規模居首，其次依序為超商、量販、超市與電商等產業別。不過，在近10年電商產業高速成長及2020年後COVID-19疫情帶來的影響下，台灣綜合零售通路正歷經劇烈的產業地殼變動，也衍生出下列兩個產業特色：

（一）零售產業界限模糊化，多角化跨業布局成為企業共通性策略：
全通路及虛實融合（OMO）布局已成為全球零售產業主要發展趨勢。例如：超商設立大型店及複合店，突破傳統小型門店（SKU）的界線，並導入生鮮、鮮食與低溫食品販售，使超商與超市產業銷售品類界線模糊化；而量販店則藉由開設中型社區店，精選簡化商品品類並縮短消費者購物里程，打破消費者對於量販及超市產業的認知界線。此外，台灣前10大實體綜合零售企業已全數開設自有電商平台，同時搭配「線上訂購、門店取貨」以及門市宅配等多元便利物流方案，其中好市多及家樂福更已成為台灣月均流量前20大的綜合電商平台，大型實體零售企業已成功跨界線上電商銷售。

（二）跨業併購＆聯盟競合加劇，領頭企業規模與經營範疇快速擴張：
台灣零售產業領頭企業近年積極應用極具優勢的規模經濟、整合能力與資本實力，成為零售產業跨業併購主體，也強化零售產業強強合併、大者恆大現象，促使零售與電商產業領頭企業規模快速擴張。例如：2020年家樂福併購惠康百貨，若加計當年度惠康百貨營收，家樂福營收規模一舉由新台幣738億成長至874億，一躍成為台灣第四大零售企業。做為台灣量販業市佔率第二高的通路企業，2021年家樂福釋股更成為整體零售產業關注焦點。最後由持有40%家樂福股份的統一超商成功進行收購，統一超商營收規模將大幅擴增至2,419億，不僅守住台灣零售業領導地位，更將成為第一家綜合零售營業規模超越2,000億元的巨型企業。

零售業在電子支付的佈局

（一）全家
由全家便利商店、玉山銀行及PChome 旗下拍付國際共同投資成立的「全盈支付」是唯一一家同時擁有實體零售、金融銀行、網路電商產業背景所組成的專營電子支付機構，期望集結三方策略夥伴的跨產業、跨虛實的優勢，滿足消費者、商家的需求，打造便利商店暨金融支付生態圈，發展無所不在的便利支付金融。在開放金融的趨勢下，透過多元平台嵌入式支付金融科技的應用，全盈+PAY 可提供「支付」的應用模組並「賦能」合作的生態圈夥伴，讓其也能擁有電支功能無須自己開發，並共享「全家」點數資源，藉此串起彼此的會員生態圈，也期望透過這樣的模式達成全盈支付─支付即服務（Payment as a Service）的願景。

（二）全聯
全聯狹帶著擁有龐大通路數量、黏著性強用戶的特色，希望複製PX Pay 的成功經驗，今年底將挑戰300萬用戶，並揭示下一步要以服務價值取代補貼競爭，增加用戶黏著度。據金管會 2022 年上半年統計，全台電子支付業者代理收付的金額為 79 億 994 萬元，一個 PX Pay 所產生的金流（600 億元），就超過全台電子支付業者代收付款項的 7 倍；全支付也在2022.09.07宣布，將在明年第一季與金融新創企業「好好證券」推出購買基金的服務。

（三）全支付、全盈支付聯手
雙方採「通路共享」的策略結盟，以合作代替競爭，用戶可拿自家支付工具到對方的合作商店消費付款，希望擴大彼此的支付通路並滿足民眾多元場景的需求的目標。全支付與全盈支付這兩款新興的電子支付服務，在全聯通路及全家通路的優勢下，加上龐大會員數的基礎來勢洶洶，不僅將挑戰現有電支業者的勢力版圖，也要分蝕傳統銀行業者消費金融的業務大餅，還跟零售通路同業大打生態圈戰。

為何零售業要積極佈局電子支付？

以街口支付來說，2015年成立至今，通過實名制客戶認證的會員已逾百萬，境內實支實付交易金額的市占率高達45%。消費者在電商平台結帳直接使用街口的比率高，但街口虧損卻不減反增，2021年虧損已來到4.56億元。最主要的原因為台灣電支的入行門檻高、競爭又激烈，除了現有的電支業者還有信用卡等等支付工具的競爭。另外，獲客之後，為了要維持使用者黏著度、提高市占率，免不了大打補貼戰。那為何零售業者還要積極攻入電子支付領域呢？

（一）與原有的業務互補，鞏固消費者對本業的依賴：會員點數在不同企業之間，能夠互相轉換整合，比起單純綁定信用卡或金融卡付款的「行動支付」，電子支付能延伸的產品與服務內容更多元，電子支付跨機構使用對消費者來說是理所當然，在便利的優勢下將有利於支付生態圈的推展。

（二）消費行為數據的價值：業者充分掌握人與掌握消費習慣，挖掘消費者在自己通路以外的消費習慣能知道怎麼更好的優化自身的業務，例如：原先的PX Pay 僅能取得客戶在全聯的消費資料，但跨通路合作的全支付可以取得消費者在其他通路的消費資料。電子支付業者在金流、資訊流上，包括掌握消費者輪廓、交叉行銷等應用，才是企業瞄準的對象。

（三）新法上路：以往電子支付不能進行跨機構轉帳，例如：街口帳戶不能轉帳到悠遊卡帳戶，但是2021 年 7 月新上路的《電子支付機構管理條例》，將電子支付業整併電子票證法規。現在民眾的款項可以跨帳戶自由轉帳，也可以儲值外幣或新台幣、小額跨境匯款、兌換外幣，還可以申購基金或保單。

零售業者搶進電子支付的優勢

多數零售業者，在自家會員App 中，本來都有支付服務，只要綁定一張信用卡，就能刷條碼付錢，但缺點是不能跨通路交易，像是不能用Fami Pay 在小七買咖啡。這樣的狀況將會因電子支付新法迎刃而解，未來就可以跨機構交易，打破通路限制，讓零售業者的影響力走出自家通路，所以我們才會看到這一波申請電子支付執照的熱潮相較於銀行或支付業者，零售通路做支付有兩大獨特的優勢，分別為「會員」和「使用場景」。

（一）原有的龐大會員數與交易金額：
以會員來說，街口支付現在是市佔第一的電支品牌，用戶數約為440多萬，而統一超、全家的會員數，就有多達1300多萬，全聯也有720多萬，是街口的2－3倍之多，且人數都還在持續成長中。即使電子支付服務需要實名認證才能開通，零售業者現在的會員數並不直接等同於電支用戶，但如此龐大的客群基礎，加上業者在服務上線初期，勢必會端出行銷優惠，零售業者的電支用戶數應該會以非常快的速度追趕。

交易金額的部分，以全家為例，由於疫情驅動非現金支付工具的使用率，帶動FamiPay（綁信用卡）、Fami 錢包（儲值）兩大自有支付工具的使用人數，目前使用人數破百萬，且非現金使用率也邁向25%，到2021年初，全家會員貢獻營收已達近5成。全聯藉由PX Pay 完成的成交金額，占整體營收已達四成。龐大會員數、交易金額的基礎，是零售業進軍電支領域的優勢。

（二）與消費者日常生活連結的通路場景：
全台銀行的分行數量，約為3千多家，但光是統一超的分店數，就有多達6,072家，四大超商加起來分店超過一萬多家，再算上關係企業的品牌，使用場景相當可觀。全聯旗下全支付使用範圍除全聯旗下逾1000家門市外，也與連鎖餐飲、百貨商場、飲料店、遊樂園、交通機關等各領域不同業者合作，透過多元的通路場景滲透進消費者的日常生活。

全球首個統一支付QR Code的國家-新加坡

事前閱讀：共通碼的發展現況及挑戰

在電子支付業者百家爭鳴的狀況下，消費者有越來越多支付工具可以選擇，然而各家獨立的QR Code 管理系統卻也造成業者管理上的困擾及民眾常常搞不清楚哪間店支援哪些電子支付。

為了提升民眾支付效率、也避免店家必須跟不同支付業者簽約衍生的系統串接成本或對帳的麻煩，在新加坡金融管理局強力推介下，新加坡在2018年推出新加坡全國共用付款QR Code - SGQR。SGQR 是全球首個統一付款QRCode ，它支持27種支付模式，包括PayNow、NETSPay、PayLah! 和GrabPay 等本地付款工具，以及支付寶和微信支付等海外工具，今後消費者無論使用哪種手機付款應用，都能掃描同一個QR Code 付款。

台灣財金公司在過去也曾力推「台灣QR Code 共通支付標準（又稱TW QR）」，但全台要達到「跨平台通路共享」的情況並不容易，現階段各支付機構簽約的大小商家手續費分潤、系統及責任歸屬等諸多問題，尚未有好的解決方式，且台灣消費者較常使用的電子支付業者，並未加入共通碼之佈局，若是要跟進「消費支付」的功能，仍須整個大環境的共同努力，以及相關主管機關的配套措施，讓共通碼的存在能使商家、金融機構以及消費者達到三贏的局面。

馬克碎念

在台灣的法規中，第三方支付業者代收代付一年日平均餘額若超過20億，在六個月內必須要向金管會申請設立電支機構，最有名的例子就是電商蝦皮所惹出的爭議。在2020年蝦皮支付因為業務量大，日均額達31億元，依法向金管會申設電支機構，金管會在2020年11月發出許可函。但由於蝦皮辦理增資時有陸資疑慮，最後金管會廢止許可。代收代付業務轉由樂購蝦皮接手，透過不斷的替換第三方支付業者來避免日平均餘額超過限額。

因此對於大型的零售業者來說，提早佈局電支生態系是非常重要的一步，除了避免遇到額度的上限，也可以掌握與金融機構互動的發球權，甚至加強民眾對於旗下通路的使用習慣，近一步拉開與其他零售業者的差距。馬克認為在電支生態系的經營下，這些大型的零售業者優勢會越來越明顯，迎來大者恆大的競爭局面。

電子支付在金融基礎建設比較不足的區域是發展比較蓬勃的，由於較少的民眾擁有銀行帳戶，因此會透過現金儲值到電支帳戶中來進行使用。但台灣並不是這樣的狀況，所以不太會把電支帳戶當作是銀行帳戶的替代品，雖然金管會有修正法規讓電支業者可以提供更多的服務，很有可能還是無法改善業者持續虧損的狀況，零售業者是否有機會打破這樣的經營窘境，這些都是值得觀察的後續。