評估ESG指標的投資決策平台：SESAMm
人工智慧和ESG發展的里程碑
圖片來源：
https://www.facebook.com/p/SESAMm-100054417403950/?locale=zh_HK
還記得馬克跟大家介紹過金融界的AI 投資顧問：AlphaSense 嗎？
今天馬克要分享的是與AlphaSense 同樣名列在2023 CB Insights 第六屆年度金融科技百強名單之一的企業：SESAMm，針對ESG 和SDG 指標，利用人工智慧技術，增強投資者的投資策略，那就快跟馬克一起看看SESAMm 如何達成永續的目標吧！
＃ 公司介紹與背景
（一）創辦背景
SESAMm 是一家總部位於法國巴黎的金融科技公司，擁有包括巴黎、紐約、倫敦和東京在內的6個辦事處，與世界各地的主要對沖基金、銀行、私募股權公司、公司和資產管理客戶合作，致力於為全球的金融公司和機構提供具人工智慧洞察力的傑出供應商，主要專注於ESG 爭議和投資訊號。該公司成立於2014年，由Sylvain Forté 和Joseph-Charles Roge 創辦，而該公司名稱 "SESAMm" 源自於 "Semi-Supervised Annotation for the Study of Moods and Markets"（情緒和市場研究的半監督標註），也反映了其核心業務：利用自然語言處理、機器學習等技術來分析超過200億篇文章和訊息和理解市場情緒，以幫助投資者制定更好的投資策略。
該公司的旗艦平臺TextReveal 利用基於深度學習技術的情感分析演算法，使企業能夠在網路上追蹤來自不同來源的文字資料，將其轉換為可操作的洞察力，用於ESG 監控、盡職調查、合規性和風險管理目的。
SESAMm 在去年3月完成3500萬歐元（3,700萬美元）的B2 系列融資，以加快其雄心勃勃的增長和全球擴張計劃，進一步拓展美國和亞洲市場，主要客戶包括美國投資巨頭卡萊集團、法國公司和投資銀行Natixis、日本跨國保險控股公司Tokio Marine 和總部位於英國的資產管理公司Unigestion 等主要金融機構。
（二）使命與價值觀
SESAMm 的使命是積極制定ESG 和聯合國可持續發展目標（SDG積極影響）指標，並實時分析200多億份檔案，針對爭議檢測、ESG 和SDG 情緒評分、私募股權盡職調查等各種用例，為投資專業人士和公司提供寶貴的見解。
該公司相信ESG 資料在促進金融機構和公司向負責任的投資過渡方面的重要性，並透過利用人工智慧技術以正確的覆蓋範圍和頻率生成正確的資料，解決當前產品缺乏透明度和指標不足的問題。
此外，SESAMm 致力於透過與使用可再生能源的伺服器託管提供商合作，並實施措施以儘量減少對環境的影響，如翻新和重複使用電腦或伺服器，來減少其生態足跡。 該公司還專注於透過靈活的工作安排和工具促進員工的健康工作與生活平衡，以實現流程自動化，確保支援性和包容性的工作環境。
＃產品與技術
（一）產品特色
TextReveal 警報、監控和儀表板：該產品可以透過SESAMm 的NLP 平臺監控各種主題的情緒，該引擎旨在透過使用基於深度學習技術和高階命名實體識別（NER）和消歧義技術的情感分析演算法來提供無偏見的指標，包括網路上的ESG 和SDG 事件，它每天以100多種語言分析500萬家公司的200多億篇文章，並提供了一個基於網路的儀表板，透過電子郵件提醒、投資組合專用儀表板或客戶關係管理整合應用程式以增強ESG 風險緩解，並簡化金融公司的流程。
圖片來源：www.sesamm.comSESAMm | Homepage
ESG Fusion：為了支援其構建世界領先的ESG 篩選引擎的使命，2023年底ERM 的ESG Fusion 與SESAMm 建立了資料合作關係。ESG Fusion 技術利用最新的人工智慧技術將大量非結構化資料輸入到強大的篩選和分析方法中，並將其轉化為直觀而有洞察力的ESG Fusion 報告，此外，每份報告在交付給客戶之前都要經過額外的ERM 專家審查。它特別的是披露有關的行業固有風險和公司管理績效評估，加強了投資者和公司的決策過程。
圖片來源：SESAMmERM's ESG Fusion forges data partnership with SESAMm
替代資料和人工智慧解決方案：SESAMm 專門用於投資的替代資料和人工智慧，透過使用自然語言處理和機器學習分析數十億篇網路文章和訊息來構建情感或ESG 訊號等分析和指標。 該公司的人工智慧平臺為投資專業人士提供基本面或定量投資用例和市場洞察力的模組化工具。
（二）SESAMm VS. 傳統投資工具
1.全面的覆蓋和及時性：SESAMm 的人工智慧平臺TextReveal 每天分析來自400萬個來源的200多億篇文章，提供關於ESG爭議和投資訊號的及時見解。 這種廣泛的覆蓋範圍超越了傳統工具的能力，能夠更快地應對市場事件。
2.高階自然語言處理（NLP）：SESAMm 的人工智慧解決方案利用先進的NLP技術來處理非結構化網路文字，從大量資料中提取寶貴的見解和情感。 這種複雜的分析超越了傳統工具所能實現的，提供了對市場趨勢和情緒的更深入的理解。
3.ESG焦點和爭議分析：SESAMm 的人工智慧技術專門從事ESG 分析，提供行業固有風險評估，與ESG問題相關的公司管理績效，以及對積極和消極影響公司的爭議的意見。 這種對ESG因素的專門關注使SESAMm與傳統投資工具不同，這些工具可能無法提供如此詳細的ESG見解。
4.替代資料整合：SESAMm的人工智慧解決方案整合了替代資料來源，以產生用於系統交易、基礎研究、風險管理和可持續性分析的投資見解。 透過整合各種資料集並利用人工智慧演算法，SESAMm 與傳統工具相比，提高了其投資訊號的深度和準確性。
5.透明度和機器學習增強：SESAMm 的資料由人工智慧演算法分析，並透過手動註釋步驟增強，確保分析過程的透明度。 這種機器學習和人類專業知識的結合產生了傳統工具可能難以提供的公正和統計學意義的結果。
圖片來源：Tech.euCarlyle Group-backed NLP specialist SESAMm brings home €35 million - Tech.eu
＃客戶回饋與業界肯定
（一）回饋案例分享
1.資產管理一號：資產管理者一號一直在使用SESAMm 的文字分析來進行信用預測專案，並將人工智慧整合到他們的信用基金選擇過程中。 他們還一直在使用SESAMm 的替代資料，這給他們的信貸基金選擇過程帶來了巨大的價值。
2.Tokio Marine Nichido Fire：Tokio Marine 一直在使用SESAMm 的NLP 技術來建立股權和信貸模型，使他們能夠為投資者產生更高的風險調整業績。
3.Xavier Leroy：Xavier Leroy 是執行委員會成員兼金融機構諮詢服務主管，他分享說，SESAMm 的解決方案有助於就影響他們積極和消極地關注的公司的爭議提供意見。 以前，這些意見只能透過人為干預獲得，而人為干預的能力和成本有限。
4.CARLYLE集團：.CARLYLE 集團擴大了與SESAMm 的合作關係，認識到SESAMm 在交易採購、盡職調查和指導投資組合公司創造價值方面的人工智慧洞察力的價值。
（二）業界肯定
SESAMm 因其對ESG 原則和創新的人工智慧解決方案的承諾而獲得行業認可和讚譽。 該公司不僅名列在2023 CB Insights 第六屆年度金融科技百強名單之一的企業，更透過各種獎項和表彰得到了認可，展示了其致力於促進金融技術領域的多樣性、可持續性和卓越。
2021年，SESAMm 獲得了ChooseMyCompany 的三個獎項：HappyAtWork、TechAtWork和WorkAnywhere。
這些獎項表彰SESAMm 在為員工提供健康的工作與生活平衡和培養積極的工作環境方面所做的努力。
SESAMm 還在EquityZen 和CB Insights 等各種行業出版物和平臺上都有特色，強調了其為投資專業人士提供替代資料和人工智慧解決方案的創新方法。 該公司在這些平臺上的存在突出了其作為金融技術領域人工智慧洞察力的領先提供商的地位。
在2024/1/18——人工智慧文字分析的主管者SESAMm 自豪地在Forrester 報告《ESG資料和分析提供商景觀，2024年第一季度》中宣佈其認可。SESAMm 執行長Sylvain Forte 評論說：“我們很高興被Forrester 認可我們的人工智慧驅動方法，特別是我們的旗艦產品TextReveal®，使我們在市場上獨一無二。
圖片來源：LinkedInSESAMm | LinkedIn
＃未來展望
（一）行業影響
增強與人工智慧的使用者互動：客戶參與的未來
SESAMm 在2024年的一個重要重點是改變客戶與SaaS 平臺互動的方式。 2023年還推出了生成型人工智慧聊天機器人的原型，這表示著使用者互動新時代的開始。SESAMm 的目標是利用生成人工智慧，不僅用於資料改進，而且增強整體使用者體驗。這包括使資料更易於訪問，並解決私人空間中缺乏唯一識別符號等挑戰。
用人工智慧加速創新和發展
SESAM m由60名工程師和研究人員組成的團隊是他們快速發展和創新背後的推動力。 憑藉強大的大型語言模型的整合和敏捷的人工智慧團隊，SESAMm 正在突破人工智慧所能實現的界限，超過傳統的人類分析能力，更奠定了SESAMm 在市場上的持續主管地位。
SESAMm路線圖中人工智慧技術的未來
我們密切關注最新的人工智慧進步，從新的開源庫到尖端的商業模型。 我們的團隊深入參與為特定應用程式微調模型，特別是在跟蹤ESG 事件和發現關於較小、不太知名的公司的見解方面。 這種方法反映了SESAMm 的文化——一家專門從事金融和ESG 領域的人工智慧第一公司，總是渴望整合更多技術和創新。
在人工智慧驅動的全球ESG景觀
隨著全球監管的加強，包括美國和亞洲等兩極分化市場，SESAMm 看到世界對ESG 分析的需求不斷增長。但仍然會專注於提供無與倫比的聲譽洞察力，特別是在投資領域，也會迅速擴充套件到供應鏈分析和客戶監控。SESAMm 不僅要跟上市場的步伐，還要為人工智慧驅動的ESG 分析設定標準。
（二）SESAMm未來發展
隨著進入2024年，SESAMm 站在人工智慧驅動的ESG 分析的最前沿，不僅透過技術創新，而且透過對可持續性和安全的堅定承諾。 SESAMm 專注於正確的市場，加上前瞻性的遠端工作和資料保護方法，使他們能夠滿足客戶不斷變化的需求。
透過量身定製的服務瞄準合適的市場
2024年是SESAMm 戰略重點的一年，特別是就目標市場而言。SESAMm 會繼續加強他們在私募股權領域的存在，並將影響力擴大到銀行部門、私人債務和基礎設施基金。 另外，SESAMm 專門的企業業務實踐是另一個擴充套件領域，幫助歐洲公司監控ESG爭議，確保他們採取廣泛而有針對性的市場方法。
SESAMm 真正實踐其可持續發展的承諾
在2024年，SESAMm 不僅僅是在技術方面處於領先地位；更會堅定地致力於實踐關於可持續性的主張，並在團隊中培養一種意識和變革的文化。
SESAMm 實施了環境意識計劃，例如由認證員工進行的氣候風險培訓。 近期第一位獨立董事會成員Stephane Beson 的任命突出了他們在治理方面的努力，Beson也表明會致力於以多樣化的外部視角指導SESAMm。
關於環境足跡，SESAMm 優先考慮與在其資料中心使用清潔能源的供應商合作。 這種有意識的決策延伸到選擇能夠抵消碳排放的合作伙伴，也反映了對可持續發展的承諾。
＃馬克碎念
SESAMm 的成就突顯了如何透過技術創新在全球推動可持續金融的重要性。藉由深度分析ESG 與SDG 指標，SESAMm 不僅豐富了投資者的決策層面，也為金融產業設定了結合高科技與高道德標準的新標準。這反映出一個日益成熟且負責任的投資哲學，逐漸成為金融世界的新常態，強調長期經濟健康與社會福祉的重要性。
隨著技術的進步和市場需求的演變，SESAMm 等企業將持續引領金融科技領域，不僅推動技術創新，更引導金融服務朝向可持續發展和社會責任的轉型。這促使行業參與者深思如何透過創新實現金融產品與服務的多元化，以反映當代投資者的倫理與價值觀。
利用人工智慧深度解析 ESG 數據，展示了對企業社會責任和可持續目標重視的未來路徑。這不僅協助投資者識別風險和機會，也推動了對企業行為的廣泛監管和公眾認識。這種價值觀的轉變對建立更穩健、可持續的經濟體系至關重要，是對全球環境和社會挑戰的積極回應。隨著這趨勢的發展，可以期待未來的金融服務不僅技術先進，更能體現對社會和環境責任的承諾。