韓國純網銀的獲利機器：Kakao Bank

Kakao集團旗下的Kakao Bank 在上星期五於韓國上市，第一天股價就升破IPO價的78%，不僅是韓交所2017年以來市值最大的上市公司，更是韓國第一家上市的純網路銀行，想知道純網銀的優勢在哪嗎？還有為何Kakao Bank能如此厲害呢？今天馬克就來為大家解惑，一起看下去吧！

Kakao集團得意門生：Kakao Bank

Kakao集團在韓國可說是有個商業帝國，旗下公司橫跨通訊、娛樂、金融、交通等產業，尤其以超越4000萬人使用的聊天軟體Kakao Talk 最為知名。而Kakao Bank 則是Kakao 集團的得意門生，在2017營運首日創下30萬新帳戶開通的紀錄，超過傳統銀行一年的開戶數量；營運第一個月就吸引350萬新用戶，拓展的速度相當驚人。

傳統銀行的危機即是純網銀的良機

Kakao Bank 締造傳奇的時機，其實正逢韓國傳統銀行倒閉潮，純網銀崛起之時。有許多外國銀行經不起競爭退出韓國市場。像是去年花旗銀行收掉台灣個人銀行時，韓國分部也同樣黯然熄燈。韓國的網路使用非常普及，人民多能自在運用科技。疫情驅使下，許多年長者族群更加入網銀使用者的行列。2020年有30%的Kakao bank 新用戶都是50歲以上的客群。整體韓國市場對網銀的需求鼎盛，提供讓Kakao Bank蓬勃發展的好環境。

純網銀的優勢

純網銀在成本和便利性上有絕對優勢。只要10分鐘就能線上開新戶，隨時隨地都能操作。另外，純網銀沒有實體門市，因此可以降低租金、人力成本等營運支出。省下的錢便能提供客戶更划算的利息和更優惠的手續費。

純網銀要注意的風險

當然，純網銀事業存在風險，雖說純網銀有划算、方便等大優勢，但是要讓消費者在無實體門市和真人服務的情況下，仍可以信賴透過純網銀作存款、投資或使用其他服務，還是一個挑戰。加上最近各國政府積極「規範」金融科技公司，Kakao bank 也要避免樹大招風。

Kakao的厲害之處？

Kakao 不是韓國唯一一家純網銀，K bank 比Kakao 早四個月起跑開業，不過在獲利方面遠比不上Kakao bank。 K bank 在2019-2020年虧損加劇，反觀，Kakao bank 創立不到兩年就轉虧為盈，在2019-2020年淨利翻了八倍，獲利能力相當可怕。

Kakao Bank 的成功關鍵，在於它用了一種可永續的商業模式，不需要靠噱頭來吸引客戶；它全新的線上金融服務相當受到客戶歡迎，而整個強大的 Kakao 系統則讓它能輕鬆吸引客戶。 許多在 Kakao 開戶的南韓人，最初都是從熱門的通訊軟體 Kakao Talk 認識這家銀行，這個應用程式在南韓有 4,500 萬人使用，約占全國人口的 87%。

Kakao Bank 投資產品深受年輕人喜愛

Kakao 推出的投資產品非常成功，該公司為了進軍業界，於 2020 年 2 月收購了 Baro Investment & Securities 公司 60% 的股份，不久之後推出了數位代理平台 Kakao Pay Securities，成為南韓最早出現的該類服務之一。該平台的「好用度、連通性、高科技」足以讓投資新手或資產較少的人輕鬆進入金融市場，即使資金較少也能購買各種金融商品，進而獲利，而其中一項針對年輕族群的商品，讓使用者可以把剩餘資金存起來買 ETF，也成為該公司最受歡迎的商品之一。

Kakao Bank的下一步？

Kakao Bank 的仍主攻韓國市場，不過打入國際就是下一步。Kakao Bank 也計劃收購Fintech 公司，讓Kakao 生態系成為一個更加堅固完善，韓國人民無法取代的服務網。Kakao 正如火如荼地擴展商業版圖，繼Kakao Bank之後，Kakao Pay, Kakao Entertainment, 和Kakao Mobility 也將接棒上市。

反觀台灣純網銀現況

台灣純網銀剛上路不久，根據數據顯示目前純網銀客戶族群，大部分都集中在台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市，也就是六都之中。但總體而言，現況處於鯰魚效應仍未發酵，純網銀業者必須擴大生態圈，如：小額信貸、理財和投資等，才有辦法突破被傳統銀行佔據的市場，開始獲利；當初金管會批准純網銀上路，無非是看好這三大家純網銀背後的生態圈，LINE是社群、樂天是電商平台、將來則是電信，但目前生態圈力度仍然不夠。

另個方面，專家認為，目前的純網銀從生活支付、投資、理財，都是一片一片，沒有整合，例如：下單買股票是用券商的APP、買基金是用基富通或銀行的APP，但明明純網銀就是適合做整合的業者，比其他實體銀行突出的優勢就在於背後可以創造生態圈，這是純網銀十分好的利基點，應該好好把握；但純網銀成立初期，客戶數少、流量有限，願意加入合作的業者就相對少，純網銀不能只是像實體銀行的網銀，未來一定要設法擴大平台流量，必須活絡平台、發揮生態圈效益，才有成功的一天。

馬克碎念

從韓國的純網銀狀況來看，台灣比較接近的是LINE Bank，同樣是以通訊軟體開始經營，背後也有各種不同的生態系支持，以發展的速度來看，的確也是最快達到百萬開戶數的純網銀，甚至是其他數位網銀所無法達到的速度。

目前LINE Bank 所提供的功能，的確還是差強人意，雖然利用優惠與開戶便利性換取大量的用戶，也面臨到第一年經營結束後需要進行增資，因此如何提供客戶更多的功能，變成純網銀主要的課題。

LINE Bank 首先提供的是信貸的產品，也正在申請保代執照，未來就可以經營保代與線上投保業務，而外匯是正在籌備的業務之一，透過這些方式一步一步的將生態圈建立出來。但究竟能不能複製像Kakao Bank 在韓國的風潮，還是得看其他競爭者如何接招了。